Personal Finacial Planning

総合的なアドバイス

ファイナンシャルプランニングの様々な分野、

保険設計、確定拠出年金、金融資産設計を行い、

教育・住宅・老後の資金準備を行ないます。

 

ヒアリング内容をもとに、ライフプランを作成し、

リタイアメントプランニングまで

総合的にアドバイスさせて頂きます。

 

時間をかけたアドバイザーとの対話で、

より確かなファイナンシャルプランニングが可能です。

期間内はいつでもご相談頂けます。

料金　50,000　円　(税込み)  /  6ヶ月間

料金　30,000   円 （税込み）/  ３ヶ月間

各分野のアドバイス

ファイナンシャルプランニングの様々な分野、

保険設計、確定拠出年金、金融資産設計、

教育・住宅・老後の資金準備など、

 

お客様の具体的な不安や疑問に対して、

具体的なアドバイスをさせて頂きます。

最終的にはご提案書を配布致します。

 

ご相談の内容や、対応期間に応じて、

事前に当社より、料金と期間を提示させていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

料金　15,000　円　〜　(税込み)  

Advisory Contract

顧問契約

選任のファイナンシャルアドバイザーとして、

年間の顧問契約を締結します。

 

計画の管理や見直しを行い、

毎月の資産管理レポートを交付させて頂きます。

いつでもお問い合わせ頂けます。

 

顧問契約では、こちらから積極的な情報提供をさせて頂きます。

料金　月額　5,000　円　(税込み)　～

 

ご相談内容により、個別に対応させて頂いております。

料金はご相談ください。

Contact

お問い合わせから初回面談は無料です。

お気軽にご連絡ください。

 

お問い合わせはメールまたは、フォームからお願い致します。

 

info@money-advisers-tokyo.com

当社ではサービスのご提供に当たり、

直接お会いしてのアドバイスを基本としていますが、

ITサービスの活用も積極的に行なっています。

 

例えば、skypeや、ハングアウトのような

インターネットを介した、テレビ電話でのご相談は、

時間や地域の制約の問題を解決してくれます。

 

世界中のどこからでも、時間を気にせず、

必要なときにお客様のタイミングで、ご相談頂けます。

 

※　事前にメールなどで、お約束を頂いております。