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Survice
個人の方
お住まいの地域も、営業時間も、気にする必要はありません。
Finacial Adviser + IT survice
当社では、以下の外部サービスを活用しています。(Facetimeも活用が可能です）
Skype （スカイプ）
http://www.skype.com/ja/
Google ハングアウト （グーグルハングアウト）
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=ja
Personal Finacial Planning
総合的なアドバイス
ファイナンシャルプランニングの様々な分野、
保険設計、確定拠出年金、金融資産設計を行い、
教育・住宅・老後の資金準備を行ないます。
ヒアリング内容をもとに、ライフプランを作成し、
リタイアメントプランニングまで
総合的にアドバイスさせて頂きます。
時間をかけたアドバイザーとの対話で、
より確かなファイナンシャルプランニングが可能です。
期間内はいつでもご相談頂けます。
料金 50,000 円 (税込み) / 6ヶ月間
料金 30,000 円 （税込み）/ ３ヶ月間
各分野のアドバイス
ファイナンシャルプランニングの様々な分野、
保険設計、確定拠出年金、金融資産設計、
教育・住宅・老後の資金準備など、
お客様の具体的な不安や疑問に対して、
具体的なアドバイスをさせて頂きます。
最終的にはご提案書を配布致します。
ご相談の内容や、対応期間に応じて、
事前に当社より、料金と期間を提示させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
料金 15,000 円 〜 (税込み)
Advisory Contract
顧問契約
選任のファイナンシャルアドバイザーとして、
年間の顧問契約を締結します。
計画の管理や見直しを行い、
毎月の資産管理レポートを交付させて頂きます。
いつでもお問い合わせ頂けます。
顧問契約では、こちらから積極的な情報提供をさせて頂きます。
料金 月額 5,000 円 (税込み) ～
ご相談内容により、個別に対応させて頂いております。
料金はご相談ください。
当社ではサービスのご提供に当たり、
直接お会いしてのアドバイスを基本としていますが、
ITサービスの活用も積極的に行なっています。
例えば、skypeや、ハングアウトのような
インターネットを介した、テレビ電話でのご相談は、
時間や地域の制約の問題を解決してくれます。
世界中のどこからでも、時間を気にせず、
必要なときにお客様のタイミングで、ご相談頂けます。
※ 事前にメールなどで、お約束を頂いております。
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