欧米では金融商品の売り手とアドバイザーが分離されており、

消費者サイドにたったアドバイスが当たり前に行なわれています。

しかし、日本では金融機関とアドバイザーが一緒になっているため、

消費者はアドバイスを売り手側に求めることになります。

ここに大きな矛盾とチャンスを感じています。

私たちは消費者側にたった金融サービスのアイディアをたくさんもっています。

そこで、まずはアドバイザーと顧客のかたちを変えることに挑戦します。

ファイナンシャルプランニングとは一言で言うと、

生涯に使えるお金の最適な配分の計画です。

現代では、ファイナンス的に合理的な判断は、

前提条件さえあればコンピューターが計算背してくれる時代です。

しかし、人生の中の選択や決断は、

決して金銭的な合理性を追求したものではないはずです。

コンピューターには出来ない、

人の価値観や考え方を考慮したアドバイスが必要になります。

私たちは合理的な判断をベースにしながら、

お客様の価値観や考え方を人生の設計図に反映させながら、

人生設計をサポートしていきます。

ファイナンシャルプランナーという仕事は以前から有りましたが、

当社は全く新しい発想で、ゼロからサービスを作っていきたいと考えています。

お客様が将来に向かって、大きな決断をする際の良き相談相手となれる会社を創り、

金融サービスに新しい選択肢を作って参ります。