Investment Planning

資産運用設計はファイナンシャルプランニングの

中心的な役割を果たします。

それぞれの目的や、投資期間を明確にし、

それに応じた

アセットアロケーション(資産配分)を作成します。

 

資産運用は投資のタイミングや、銘柄の選択ではなく、

この資産配分や考え方をしっかりともつことが大切です。

 

私たちは基本的に短期売買や投機的な取引はサポートしていません。

 

目的の明確化

目標額の設定

金融商品の理解

ポートフォリオ作成

 

計画の実行

金融資産設計のプロセス

長期・分散投資の考え方

このようなニーズにお答えします

contact us

資産運用を始めたい

株式や債券など金融商品いついて学びたい

自分の目的にあった資産運用の方法を知りたい

預金においてある資金を運用したい

インフレに負けない運用がしたい

ポートフォリオとは、様々な資産の集合体のことです。

ポートフォリオを作成すると、必要となる利回りに対して、最もリスクの低い運用が可能です。

 

もちろん過去のデータから計算する、ポートフォリオの予想利回り、リスクは、

将来を予想すのに十分なものではありません。

しかし、この計画をもたない運用は、さらに大きな価格変動を引き受けることになるでしょう。

 

資産運用の結果は、投資銘柄の選択やタイミングの妙よりも、

資産配分が大きな影響を及ぼすことが広く認められています。

 

最もお伝えしたいのは、この長期、分散の考え方であり、

私たちの役目はポートフォリオの作成にあると考えています。

当社は証券会社の代理店業を行なっていません。(IFA)

直接、証券の販売は行ないませんので、投資資金をお預かりすることもありません。

投資の実行は、金融機関の店舗または、ネット系金融機関にお申し込みください。

ファイナンシャルプランニング,資産運用
ファインアンシャルプランニング,FP,資産運用

資産運用設計