ファイナンシャルプランニングは、あなたの夢や希望を達成するために、

人生のお金の計画をたて、賢い選択を行い、実行していく計画のことです。

経済が成熟した日本では、過去のような成長は難しく、

より合理的なお金の知識、計画、行動が必要になります。

しかし今まではお金の相談に乗ってくれるのは、

金融商品の｢売り手｣であるアドバイザーしかいませんでした。

私たちは金融商品を販売せず、完全に中立な立場から、

アドバイスだけを提供するという新たな選択肢を提供します。

私たちはお客様からのヒアリングをもとに、社会保障の知識と金融知識を活用し、

ライフプラン、リタイアメントプランを作成し、

教育、住宅、老後の三大資金の準備の計画を作成します。

その過程で、保険、住宅ローン、確定拠出年金、資産運用、相続、税制など

様々な分野において、夢や目標の達成のために

最も合理的な判断を総合的にサポートします。